Рост до 328-330 млрд рублей: в 2021 году микрофинансовый рынок России увеличился на треть

По итогам 2021 года объем рынка микрозаймов в России увеличился более, чем на 30%. Рост составил с 249 млрд рублей в 2020 году до 328-330 млрд рублей в 2021. Такую статистику приводит Национальное рейтинговое агентство (НРА). Эти данные были опубликованы 10 февраля 2022 года.

По данным агентства, в 2021 году большую часть портфеля МФО (порядка 77%) составляли installment loans, IL — долгосрочные займы, а также займы для МСП (малого и среднего предпринимательства). Процент PDL (payday loans) — краткосрочных займов «до зарплаты» — увеличился с 21% до 23%.

Эксперты полагают, что дальнейшего роста объема PDL ожидать не стоит, так как из-за ожидаемого снижения максимальной ставки, этот кредитный продукт станет для МФО не таким уж выгодным. Кроме того, скажется еще и планируемое введение ограничение по размеру предельной долговой нагрузки (ПДН). А ведь именно на этот сегмент с чрезмерным ПДН приходится большая часть высокорисковых и проблемных заемщиков.

По данным Центробанка и НРА, динамика микрофинансового рынка с 2018 по 2022 год выглядит следующим образом:

Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев говорит, что без преобразования старых бизнес-моделей PDL-займы могут демонстрировать даже отрицательную рентабельность из-за введения новых ограничений Центробанка, и большая часть компаний на микрофинансовом рынке уже активно занимается трансформацией бизнес-процессов и тестированием новых продуктов.

Наилучшие перспективы развития эксперты ожидают в сегменте installment loans. Отчасти из-за того, что здесь исторически более надежная и платежеспособная аудитория заемщиков.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров отметил, что сегмент IL-займов будет активно развиваться в онлайн-формате за счет крупных компаний, что приведет к обострению конкуренции за финансово надежных заемщиков.

Эксперты также высказываются, что неизбежным следствием введенных ограничений из пандемии стал резкий рост значимости онлайн-МФО, именно онлайн-сегмент послужил основой для восстановления микрофинансового рынка и помог выйти на докризисный уровень. Полная неопределенность в плане сроков завершения пандемии, а также различные меры по борьбе с распространением инфекции, простимулировали быстрое развитие и совершенствование дистанционного формата оказания микрофинансовых услуг.