В МФО наблюдается сильное увеличение спроса на микрозаймы

Поднятие ключевой ставки оказало значительное влияние на рынок потребительского кредитования, банки увеличили ставки по кредитам. Управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева говорит, что в настоящее время наблюдается сильный рост числа заявок на микрозаймы. В феврале отмечался обычный прирост выдачи в размере 5%, что не превышало обычных средних значений. Но с 24 февраля прирост среднедневной выдачи составил 15%. В МФК «МигКредит» и «Джой Мани» также фиксируют эту тенденцию.

По статистике Национального рейтингового агентства, порядка 20% жителей России, кто работает и имеет какие-либо доходы, пользуются займами. По данным за 2021 год портфель микрофинансовых организаций вырос на 32% по сравнению с 202 годом.

Генеральный директор МФК «МигКредит» Олег Гришин отмечает, что к такому увеличению спроса привела сложившаяся ситуация на финансовом рынке. Крупные банки из-за ужесточения кредитной политики проводили репрайсинг и вносили корректировки в свои кредитные продукты, чтобы привести их в соответствии со своими стратегиями развития и условиями, которые сложились на рынке. А для этого банкам надо было проделать значительную орг работу, чтобы иметь возможность обеспечить непрерывное функционирование кредитного конвейера.

Как отмечает Олег Гришин, у некоторых МФО также начали возникать определенные сложности с ликвидностью, особенно у тех, чьи финансовые ресурсы были завязаны на зарубежные источники, например, на биржу «Минтос». Этим компаниям тоже пришлось уменьшить количество выдач, что вызвало перераспределение клиентов на рынке.

Людмила Бородина — операционный директор МФК «Джой Мани» — говорит, что у МФО также растет стоимость фондирования, а также увеличиваются ставки у банков и частных инвесторов. Договоры, которые действуют в настоящее время, эти изменения не затронут, поскольку у ставок нет прямой зависимости от размера ключевой ставки. Но если у МФО было фондирование за границей, это может оказать значительное влияние на развитие компаний, следование нормативам Центробанка, а также размер финансовой нагрузки самих МФО.

По словам Олега Гришина увеличивающийся поток спроса характеризуется и высоким качеством заемщиков. И если раньше целевая аудитория МФО в основном состояла из клиентов, у которых не было доступа к получению банковских услуг в достаточном размере, то в настоящее время портрет заемщика сильно изменился из-за притока новых клиентов — тех, кто раньше пользовался только банковскими продуктами, а также молодые люди до 35 лет.

В МФК «Займер» отмечают, что в настоящее время обращения в МФО за предоставлением отсрочки или пролонгации займов имеют единичный характер. При обращениях заемщиков в МФК просят подтвердить трудное финансовое положение документами. Если такие документы предъявлены, в МФК могут предложить заемщику индивидуальные условия погашения займа, которые могут быть намного более выгодными, нежели те, которые предлагает правительство РФ.

Однако Олеся Киселева полагает, что риски, связанные со снижением финансовой дисциплины заемщиков будут сохраняться, поскольку в кризисные времена имеется выраженная тенденция задержек по выплатам микрозаймов. В МФК «Лайм-Займ» сейчас также обращаются с просьбами о предоставлении льгот и оформлении пролонгации. Есть и отказы в плане погашения долгов, которые объясняют сложившейся ситуацией в стране. В настоящее время в МФК «Лайм-Займ» собираются ужесточить скоринговую политику, чтобы стабилизировать рост выдач и сохранить свою ликвидность. МФО также ждет поступления большого количества запросов на оформление пролонгации займов.

Людмила Бородина считает, что подобная модификация риск-профилей и скоринговых моделей вполне нормально. При нынешней неопределенности МФО будут больше уделять внимания снижению дефолтности. А для того, чтобы сохранить и улучшить качество своих портфелей, придется повысить требования к потенциальным и действующим заемщикам, а также пересмотреть стоп-факторы и размеры долговой нагрузки. В то же время в МФО не собираются увеличивать ставки по PDL займам.

Заместитель директора СРО «МиР» Оксана Зорникова объяснила, что самую значительную связь с ключевой ставкой Центробанка имеют некоммерческие или «государственные МФО», которые занимаются финансированием субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках национальных программ поддержки государства.

Сейчас после повышения ключевой ставки все некоммерческие МФО в каждом регионе производят подсчеты, какой минимальный размер ставок по займам они могут удержать, чтобы продолжать поддерживать предпринимателей. Большая часть МФО считает, что главная задача в настоящее время — сохранить стабильность финансирования предпринимательства, поэтому значительного роста ставок для субъектов МСП из-за увеличения ключевой ставки не предполагается.

Кроме того, 4 марта 2022 года в Госдуме был принят в первом чтении закон об уменьшении максимального размера процентной ставки по микрозаймам до 0,8%. В СРО «МиР» на основании опроса участников микрофинансового рынка полагают, что принятие этого закона может вызвать уменьшение выдачи на 15,68%. Также МФО придется отказать в выдаче займов порядка 8% заемщиков, у которых раньше была возможность получить деньги. Причем самый большой рост отказов в предоставлении займов ожидается в МФО, которые занимаются онлайн-финансированием в дистанционном формате.

Однако эта модель не учитывала резкие изменения глобальных экономических условий последних дней, говорят в СРО «МиР». И снижение ставки в нынешней ситуации может привести к намного большему количеству отказов в предоставлении займов. По этой причине в СРО «МиР» подало прошение отложить до 1 июля 2023 года принятие любых ограничений и введения новых требований к работе МФО, в том числе и не снижать текущий размер процентной ставки.